資産運用をしてみたい

リスク管理型の指数に連動する、日本初のＥＴＦが発表されたそうです。
株式の割合を低くして、現金部分の割合を高めることでリスクをコントロールするとか。
下落リスクが低減されるそうですが、上昇時の機会も減少するということで、これだけ持っているには、短期的には割があわないものらしいですね。
他のＥＴＦとあわせてもっていてこそ、効果というか、持っている意味を発揮するということなのでしょうね。


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相場下落時の損失を抑制することを目的とした異色のＥＴＦ（上場投資信託）が国内市場に上場する。三菱ＵＦＪ投信は６日、「ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信」 <1567> を２３日に東京証券取引所に上場すると発表した。リスク管理型の指数に連動する日本初のＥＴＦとなる。売買単位は１０口で、信託報酬は年０．２５２％（税込）。

　今回設定されるＥＴＦは、ボラティリティ（変動性）が高くなる局面で株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を低くする一方、現金部分の割合を高めることでリスクをコントロールする。同ＥＴＦが連動する「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）」の騰落率を見ると、過去１年間（１２年１月２０日現在）の下落率が４．９２％となっており、同期間のＴＯＰＩＸの下落率１５．９５％に比べて下値が大幅に限定されている。もっとも、同ＥＴＦは下落リスクが低減される一方、株価上昇局面では収益機会も限定される可能性があるため、短期的な値上がりを期待する場合は投資成果が得られにくいという。
(モーニングスター 2012年2月6日)
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